En un poblado cerca del bosque en un castillo viven los dos hermanos Dream y Nightmere, Nightmere es un poco mayor que Dream así que el es el rey pero cada luna llena se combierta en lobo, Killer es un simple aldeano el cual sufrió mucho de pequeño ya que a los 6 años sus padres murieron y el se quedo solo, al igual que Nightmere se puede convertir en lobo.
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