Quando Chega Meia-Noite.

A jovem Louise Stuart vive uma vida pacata em um vilarejo com sua pequena família. Morava com seu pai, George, um sapateiro, e seu irmão Dave. Meses se passavam aos olhos dela como se Louise vivesse o mesmo dia sem grandes acontecimentos, em um looping eterno.

Entretanto, em uma noite quente, em que as moscas rodeavam seus corpos suados e as árvores não moviam uma folha sequer pela ausência de vento, o único som que pode ser escutado na vila fora um alto, grotesco e jamais ouvido antes vindo da sombria floresta ao redor.

Alguns ousaram dizer ser um demônio, outros diziam ser uma bruxa. Já Louise acreditava ser outra coisa, pois fora a única a presenciar um acontecimento estranho naquela noite.