Tim Taylor, un adolescent âgé de 16 ans reçoit comme chaque année sa cousine Lucie chez lui à Los Angeles pour les vacances d'été. Lors d'un tragique événement, Tim apprend qu'il est un élémentariste. Avec sa cousine, ils vont apprendre l'art de la magie, les transformations, les fusions de pouvoirs, et tout ça à Mataire, l'école de magie. La directrice va annoncer aux élèves qu'une menace plane sur l'univers tout entier. Est-ce que Tim et ses amis vont réussir à trouver sa faiblesse pour le détruire? Ou est-ce que cette menace va s'enfuir pour se cacher et préparer sa revanche...
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