Als der Krieg zwischen den Blutwölfen und den Barbaren des Niemandslandes, welche unter dem Einfluss mächtiger Dämonen stehen, seinem Höhepunkt nähert, zieht der Herzog mit seinen Leuten auf der Suche nach einem neuen Land weg. Die Fürsten der Blutwölfe bleiben zurück und bereiten sich auf die Verteidigung des nördlichen Passes vor, der eine direkte Verbindung zwischen ihrem Land und dem Niemandsland darstellt. Die nordischen Krieger sind den Barbaren zahlenmäßig weit unterlegen, weshalb alle Hoffnung auf dem Oberhaupt der Fürsten ruht, der das magische Schwert Froststurz in die Schlacht führt. Sein Sohn, Norron Dämmerwacht, führt die zweite Abteilung der Armee an, in welcher einige Freunde von Norron sowie der Söldner Juliano Dragonetti dienen. Werden sie die Schlacht überstehen? Und was folgt danach?
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