W tym fanfiku Feliks i Tolys nie są krajami, tylko zwykłymi ludźmi, którzy chodzą do liceum z resztą postaci z Hetalii. Po skończeniu szkoły średniej Tolys wyjeżdża do większego miasta, aby rozpocząć studia psychologiczne. Oczywiście Feliks jedzie tam z nim, mimo tego, że ten wyraźnie ma go już dosyć. Ale na jak długo ich relacja pozostanie tylko przyjaźnią?