"Mitiya mi piace, mi piace tanto, ma sul serio lo amo? Ho paura di pensare la risposta che conosco, che ho dentro da giorni ormai, perché, come dice lei, amare una persona spezzata è un rischio gigantesco che non ho mai corso." Cassie Dawson gestisce un negozio di vestiti di seconda mano assieme a sua madre a Townsend, una piccola cittadina del Tennessee, all'ombra delle Smoky Mountains. Ha accettato la tranquillità di una vita sempre uguale a sé stessa, anche se spesso si trova a sognare l'ignoto che c'è oltre le montagne. Non può pensare che questo varchi la porta del piccolo esercizio commerciale in un pomeriggio autunnale e si presenti con il nome di Mitiya Kurzinik. Mitiya è un ex trapezista di origini ucraine con un passato misterioso alle spalle, che non si fa problemi a sfidare l'immobilità e il pregiudizio della cittadina di montagna, conquistando poco a poco il cuore ferito e disilluso di Cassie, senza rendersene conto.