Livremente inspirada na canção clássica de Zé Ramalho, "Mistérios da Meia Noite" conta a história dos habitantes da pacata cidadezinha de Bentarém, no interior do Norte brasileiro, que terão sua rotina virada de cabeça para baixo com a chegada de um misterioso forasteiro que impactará drasticamente a vida dos cidadãos, em especial da sensitiva Clara. Com toques de realismo mágico e fantasia, é uma história sobre o ser humano, sobre o amor, e sobre a crueldade inerente a todos.