Die Warblers haben sich für die Regionals qualifiziert, doch Sebastian bekommt Angst, da er weiß, dass wenn die New Directions die Sectionals gewinnen, sind sie Gegner. Um zu vermeiden, dass die Warblers die Regionals verlieren, überredet er Blaine sich an Kurt ran zu machen, damit er die New Directions ausspionieren kann. Doch ist auch Blaine damit einverstanden?