Segundo Gray, ele e Juvia namoraram durante a infância, porém ela não se lembra. Anos depois, no ensino médio, eles precisam fazer um projeto com o tema "amor". Enquanto Juvia se limita a escrever como acha o dia dos namorados perda de tempo, Gray resolve se vingar e transformar a azulada em seu próprio projeto sem imaginar que o feitiço acabaria virando contra o próprio feiticeiro. ℹ Também no Spirit e Nyah! Fanfiction.