Pall Mer, pseudonimo di Paolo Mergiotta, è un mago caduto in disgrazia che vive di rendita e dei soldi dell'assicurazione dell'incidente. La sua magia è l'unica cosa che lo salva dalla depressione, dopo aver perso i propri figli, dopo aver vissuto i drammi della separazione con la donna che continua ad amare e riconquistare.