En un tiempo no tan lejano al presente cuando tres seres tan extremadamente peculiares como lo son Demencia, la chica de pelo verde, Flug, el chico inteligente que se tapaba el rostro a como diera lugar, Cecilia, la chica rosada y por último y no menos importante, Black Hat, el ente que estaba podrido en dinero y poder, también dueño de casi todo, incluyendo la escuela de Villanos, se juntan en un mismo punto pasan cosas un poco caóticas.
Después de terminar la escuela, después de una traición, unas frustraciones, derrotas y también momentos olvidados, Demencia y Flug se encuentran de nuevo en la mansión de Black Hat.
Ambos recordando varias cosas, entre ellas esos recuerdos de medianoche que por poco quedaron olvidados.
- ¿Seremos de nuevo amantes de medianoche? - le preguntó Flug a su compañera. - ¿Acaso recuerdas eso?
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