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Finn, Are und Bjarte haben sich auf Berk, in der Ausbildung zum Drachenreiter kennengelernt. Gemeinsam ziehen sie nach Süden, um sich eine Basis aufzubauen. Der erste Halt auf dem Weg ist Graufels, Finn's Heimat. Der eigentlich nur kurze Besuch entwickelt sich in ein Katz- und Maus-Spiel mit einem Saboteur, dessen Absichten zunächst unklar scheinen.