à New-York, dans un orphelinat, une jeune fille avec des pouvoirs surnaturels passe sa vie. jusqu'au jour où elle se fait adopter et découvre un phénomène tout aussi surnaturel: une sphère lumineuse bleue. qu'est-ce que c'est? d'où ça vient? que va-t'il se passer?
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Lorsque Isagi rencontra Rin, c'est l'admiration ainsi que l'envie de le surpasser qui gagna son coeur immédiatement.Cependant, il était loin de s'imaginer que leur relation basée sur la rivalité allait prendre une tout autre tournure...