Повзрослевшая Джоанна Амелия Моргенштерн - дочь Джонатана Моргенштерна, закончив Академию сумеречных охотников, с ненавистью ринулась в Бруклин, чтобы разыскать виновников смерти отца. Молодая охотница, под видом несчастной примитивной, попадает в Институт сумеречных охотников, которых она так тщательно разыскивала все эти годы. Но познакомившись с Клэри и Джейсом, а также их сыном Уильямом, девушка усомнилась в верности своего замысла. Отречётся ли она от своего плана навсегда или закончит начатое дело отца? Ведь в её жилах все еще течёт демоническая кровь, сохранившаяся в ней после отца.