60-as évek. Tánc,zene háború. Freya 17 évesen is képtelen feldolgozni, hogy nővérét a szeme láttára gyilkolja meg valami,amiről fogalma sincs, hogy micsoda, Szüleit annyira megviseli Arlene halála, hogy lányukat bentlakásos iskolába küldik. Charles Xavier, a nemrég nagy hírnévre szert tevő professzor találkozik Freyaval s felajánlja segítségét: tanulhat az ő intézményében. Ezek után Freya belecsöppen titkok,szerelmek és mutánsok oldalán vívott harcok sűrűjében. Charleshoz szoros érzelmek kezdik fűzni, s kiderül legnagyobb félelme: ő más mint a többiek.