Lucifer y Chloe tienen un bebe, pero esta prohibido que un ser divino y una mortal tengan hijos, por lo que deciden esconderlo, dejandolo con alguien que necesita consuelo. Zero esta a punto de caer el la locura del Nivel E puesto que no quiere beber de la sangre de Kaname, ya que esta enamorado de el. Kaname esta enamorado del cazador Kiryuu Zero, pero este no se ha dado cuenta y el cazador esta a punto de caer en Nivel E pero Zero se niega a beber de el, pero ¿que hara cuando Zero regrese de una mision con un bebe en brazos?. Los personajes corresponden a sus respectivos creadores.