Ambientazione: La storia si svolge in un mondo tale e quale al nostro (stessa suddivisione in Stati, stesse forme di governo, stesso corso della storia, stessa epoca etc.), con l'unica differenza che qui da sempre è la norma essere circondati da creature fantastiche come elfi, draghi, vampiri, fate, licantropi, sirene, fantasmi e via dicendo (in base al luogo in cui ci si trova, alcuni sono più diffusi di altri). Coloro che sono in parte umani o possiedono comunque sembianze umanoidi, sono considerati alla pari degli esseri umani e trattati come tali, mentre quelli privi di una coscienza, alla pari degli altri animali. Trama: Alla vista delle potenti creature che frequentano la locanda in cui lavora, Kenneth Nilsen si è sempre sentito come un semplice spettatore della propria vita, come se non fosse altro che la comparsa di un qualche epico film d'avventura. Infatti, pur essendo un mezzelfo, l'unico potere magico di cui è in possesso è la capacità di vedere qualsiasi essere vivente come circondato da un'aura, il cui colore varia in base alla sua potenziale pericolosità dal verde (innocuo) al rosso (pericoloso). Per tutta la vita Kenneth aveva usato il suo potere per tenersi alla larga dai guai, ma le cose cambieranno radicalmente nel momento in cui Ragnar Hagen, cliente abituale per il quale si era preso una cotta già da qualche tempo, da un giorno all'altro comparirà nel locale circondato da un'aura color rosso sangue.
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