Angel è una ragazza transessuale Sud Americana, che per tutta la vita ha dovuto sopportare il peso di vivere in una gabbia, in un corpo che non le apparteneva, un corpo mercificato nelle strade delle zone malfamate di New York. A dare un tocco di luce e speranza nella sua vita sono i Ball, grandi competizioni a chi sfoggia il vestito migliore e chi danza fino a versare l'ultima goccia di sudore. La sua vita verrà sconvolta ancora di più dopo aver incontrato Evan, un ricco imprenditore della Upper Class della città che non dorme mai. Cosa potrà aver mai commesso una prostituta per finire in un complotto del genere?