Mezi umělci kolují legendy o koloraturním sopranistovi, který unáší nadané zpěvačky a zpěváky, aby zasvětili své životy věčnému zpěvu v jeho područí. Chce mít všechny, do jednoho. Jeho velkou vášní jsou však koloraturní sopranistky. Kdo je ovšem koloraturní sopranista ve skutečnosti? Někteří tvrdí, že duch. Jiní věří, že pochází z jiného světa... Lily má poslední dobou pocit, že se jí ve škole ani mimo školu nic nedaří. Po nocích zažívá podivné stavy, často se v myšlenkách přenáší mimo realitu...nebo má snad...halucinace? Těžko říct. A také je neustále pokoušena něčím velice svůdným... Statečná a chytrá Margit je schopná udělat pro svou nejlepší kamarádku Lily cokoli. A to i vydat se neznámo kam vstříc pustinám, aby ji zachránila.... Julius tvrdí, že Lily miluje. Ale jak moc je jeho láska silná? A Joachim má už pokrk věčného skrývání se před nepřítelem. Chce bojovat. A chce učit zpívat Lily....