Разруха и запустение, бедность и жестокость - все это про город Мидгар, которым правит организация Сфера, созданная для выведения сверхчеловека. Солдаты Сферы держут в страхе весь город, но никто не решается противостоять им, кроме Лавины - группы людей, неподчиняющейся их правилам. Однако что будет, если в игру вступит курсант под номерем шестьдесят четыре? И на что готова она пойти ради своих целей?