Jung Jaehyun seorang Putra Mahkota Silla menerima perintah dari sang Raja yang tak lain ayahnya sendiri untuk menikahi seorang lelaki manis, Pangeran terakhir Goryeo; Lee Taeyong. Lee Taeyong sendiri menerima pinangan dari Silla dengan berat hati, ia melakukan itu demi rakyatnya dan demi Goryeo yang sedang di bayang-bayangi oleh Kerajaan Baek Je yang telah lama mengincar kerajaannya.