Undeva, într-o lume acoperită de cenușă, un demon își desface aripile și strigă către cer, în timp ce îngerul de la picioarele sale se târăște în agonie către aripile ce i-au fost smulse după o bătălie crâncenă. Sute de ani mai târziu, în lumea oamenilor, viața unei adolescente este tulburată de viziunile cu monștrii și ființe înaripate, pe care aceasta începe să le aibă din ce în ce mai frecvent. Tot echilibrul acestei lumi liniștite în care copila trăia, este zdruncinat în momentul în care o vrăjitoare, își folosește magia pe un vechi câmp de bătălie pentru a aduce la viață o forță întunecată ce fu întemnițată într-o cutie de către strămoșii săi. Răul își face loc prin granița dintre cele două lumi și caută să pună stăpânire pe ceea ce i-a fost luat cu mulți ani în urmă de către îngerul Raziel, înainte ca acesta să fie ucis. Dar el nu este singurul pornit în această căutare.