En una antigua y poderosa familia de vampiros nacen dos niños mellizos, destinados a compartir un lazo irrompible. Sin embargo, con el paso del tiempo, los padres descubren que uno de ellos no pertenece al mundo sobrenatural al que pertenecen. Incapaces de aceptar esta diferencia, deciden enviar al niño al mundo humano, donde crecerá ignorante de sus orígenes vampíricos.
Años después, el destino los reúne, y los hermanos, fascinados por la vida del otro, desean inconscientemente intercambiar sus mundos. Un mago de gran renombre, atraído por sus deseos, concede su anhelo, permitiendo que cambien de cuerpos sin que se den cuenta de las consecuencias. Mientras disfrutan de sus nuevas vidas, descubren que este deseo, aunque emocionante, les ha arrebatado a alguien muy importante en sus vidas, un sacrificio que jamás imaginaron tener que hacer.
En algún momento del pasado comenzó una feroz guerra entre dos de las razas más poderosas, la encarnizada lucha que duró décadas entre humanos y demonios, llegó a su fin con la improbable victoria de parte de los humanos; los demonios, llevados al borde de su extinción, se ocultaron por el bien de su supervivencia y nadie volvió a saber de ellos.
Han pasado 10 años desde la victoria humana y todas las razas presentes conviven en paz y armonía, pero no todo es tan brillante y cálido como se ve en la superficie. Un joven adolescente se ve obligado a tomar la difícil decisión de escapar. Así emprende un viaje sin posible retorno para encontrar un lugar en el que encaje y pueda llamar hogar, sin imaginar lo que podria pasar en el proceso.