Kyteler de la adalah seorang penyihir muda , Kyteler tinggal bersama peliharaanya tuan burung gagak yang ia selamatkan dari perangkap jaring. Tuan gagak yang dapet berbicara karna mantra sihir Kyteler. mereka tinggal bersama layaknya seperti sahabat. Setiap setahun sekali dalam perayaan malam Wizards. Para penyihir merayakan pesta. Menyalakan api kehidupan bersama sama dan menari mengelilingi api kehidupan. Tetapi hanya penyihir yang sudah berumur puluhan ribu tahun yang dapat menghadiri pesta dan menari. Kyteler ingin sekali menghadiri acara itu. Namun ia tidak di perbolehkan karna umurnya blm mencukupi. Karna Kyter sangat ingin menhadirinya ia menyelinap dalam pesta. Apa yang terjadi setelah ia menghadiri pesta dengan menyelinap diam-diam? Sedangkan tuan burung gagak telah melarangnya untuk dateng ke pesta,siapa tuan burung gagak 'itu' dan mengapa tuan burung gagak melarang kyter untuk dateng ke pesta para penyihir?