Elle est dans le lycée le plus prestigieux de Toulouse. Tout lui sourit ; passionnée par les étoiles et l'univers, elle a un don pour les maths et la physique et une sensibilité accrue pour la poésie et les arts. Loin d'être une associable et plutôt bien entourée, elle ne peut s'empêcher d'être envahie par une mélancolie profonde les soirs, à la lueur de la lune quand le manque de ses parents s'intensifie. Excédé par la capitale et les amitiés intéressées, il décide de descendre dans le Sud où l'on dit qu'il fait bon de vivre. Tout ce qu'il veut c'est écrire ; il est en recherche d'inspiration pour son nouveau album. En tant que rappeur, il a une étiquette à garder pour être écouté. Mais il aimerait apporter au rap un nouveau sens, et s'embarque dans une odyssée où il pourrait bien perdre toute la crédibilité qu'il s'est forgé. Après leur rencontre, tout bascule peu à peu. Les murs de leur monde s'effacent et ensemble ils remettent en question tout ce qu'ils ont toujours connu et ce qu'ils n'ont jamais eu.