Primera Temporada: La caída del Sur. La era de las "Luces Negras" se convierte en el Holocausto del arte tras la firma de un tratado de paz absoluta entre las dos Repúblicas de Corea. Un hombre de mentalidad tirana y filosofía un tanto radical declara todo aquello relacionado con el arte como traición a la patria. Se ha denegado el permiso de exponer las ideas de cualquier manera: las bibliotecas y casas editoriales han sido clausuradas, los clubes de poesía quemados, las galerías demolidas, los conservatorios, teatros y centros de música saqueados. Las vidas han sido controladas, la esencia absorbida, los días contados. El país del Sur se convierte en zona de guerra bajo advertencia de un toque de queda. "A cualquier persona que se le encuentre haciendo arte, se le capturará y condenará a muerte." Y bajo aquella orden, un joven deberá rescatar a su mejor amigo, su compañero del club de canto, un nuevo conocido y un aliado, antes de que su condena se cumpla.