Este livro integra a série As Crônicas de Zordium, mas pode ser lido de maneira independente. A província de Pandorn vive momentos de incerteza. Humanos e ferais - animais dotados de razão - estão próximos de iniciar uma guerra civil. Enquanto o regente tenta contornar a crise sem informar a capital, uma comitiva é enviada de Menestréia pelo rei William para investigar tudo em segredo. Na Floresta Setentrional, o tigre Fang e lobo Rusth tomam a difícil decisão de invadir um vilarejo humano em busca de comida. Eles sabem dos riscos, mas esse parece ser o único caminho para não morrer de fome. Enquanto isso, a jovem Susan vive uma rotina simples como empregada do Palácio Regencial. Porém, seu mundo vira de cabeça para baixo após os ferais atacarem sua casa. Quando dois seres tão diferentes encontram confiança um no outro, o fim de um conflito sangrento poderá ser vislumbrado. Mas para isso, será necessário renuncia e escolhas difíceis.