Nachdem Lilys Eltern gestorben sind, ist für die Rothaarige alles vorbei. Sie ist am Ende ihrer Kräfte, was natürlich nicht unbemerkt bleibt. So geschieht es, dass James ihr eines Tages ein Angebot unterbreitet, welches ihr eine Wahl bietet: Entweder sie geht ins Weisenhaus, oder zieht zu James, dessen Tante nach dem Tod seiner Eltern auf ihn aufpasst. Kann James Lily helfen ihr Schicksal zu akzeptieren und weiterzugehen?