Minęło dwanaście lat od wygranej wojny z Mrocznymi Władcami, w wyniku czego zostali oni przepędzeni z gór. Akademia została odbudowana, a do kraju zaczęły migrować oraz powracać rasy wcześniej znacznie uszczuplone przez władców.
Kaen stał się krajem pełnym elfów, krasnoludów oraz driad, przybyły tu nawet smoki z dalekiej północy oraz wiele wspaniałych i rzadkich istot.
Ale niestety, wielka była cena za ten spokój i dobrobyt, a teraz, cóż...Nie wiadomo co się stanie...Nad akademią czuwa Smok Równowagi-Nazywana również Panią Dyrektor Midnight
Co jednak się stanie, gdy nadciągnie niebezpieczeństwo, silniejsze od niej?
Wojna się skończyła i świat czarodziejów odetchnął z ulgą. Jednak wszyscy zastanawiają się gdzie zniknął Złoty Chłopiec. I dlaczego ciało jednego z profesorów zniknęło? I co wspólnego będzie z tym miał jeden z założycieli Hogwartu?