Sawada Tsunayoshi từng là một người có đủ mọi thứ.....cho đến khi, ngày đó xảy ra. Vào đứng ngày sinh nhật của cậu, cậu liền bị gán cho cái tên là Kẻ Phản Bội Vongola. Những người cậu cho là đồng đội, người thân, bạn bè lần lược phản bội cậu. Họ thà tin một tờ giấy còn hơn tin lời cậu. Khi chiếc kim chỉ đúng số 12 cũng là lúc cõi lòng cậu thay đổi. Cậu quyết trả thù chúng, những kẻ gay ra đâu khổ cho cậu. Kể từ lúc đó, một nhà Mafia mới xuất hiện, những hộ vệ của bóng đêm bắt đầu thức tỉnh và.....họ được " Ngài " gán cho những cái tên dựa trên cảm xúc bóng đêm của con người....cậu cũng nằm trong số đó. Cái tên mà cậu được gán vào nghĩa là -....Hận Thù. Một câu chuyện mới lại được hình thành. Hãy chờ xem, những Hộ Vệ sẽ ra sao khi biết được sự thật và họ sẽ làm cách nào để mang cậu trở về là một bầu trời ấm ấp, bao dung như trước.