Anankae, anno 2367. Nella fazione nera della città, riservata ai demoni, un vecchio demone ubriaco custodisce un oscuro segreto da 21 anni. Elara è una mezzosangue, un ibrido, uno scarto della natura. Vive una vita nascosta, nell'oblio, sotto la rigida guida del padre. Ma non può rimanere nascosta per sempre. Il giorno del suo ventunesimo compleanno, quando si raggiunge la maggior età, il padre le permette finalmente di uscire di casa, a tre condizioni: non andare in posti poco affollati, non alzare mai il cappuccio ma soprattutto non parlare mai con nessuno, per nessun motivo. Ma anche rispettando le regole, la ragazza si caccia nei guai. Guai molto grossi.