Un danger menace le royaume d'Erodal et tout ceux avoisinant, une épidémie se répand. Apprenant cela, le prince Gabriel décide de prendre la situation en main et de trouver l'antidote. Pour se faire, il devra aller plus loin qu'il n'a jamais était, hors des frontières de son royaume. Et si son apparence féminine est accepté dans ce dernier, il n'en est pas de même pour les autres. Accompagné du roi Erfrai, le royaume voisin, venu à l'origine demandé la main de la sœur de Gabriel, il affrontera de nombreuses épreuves qui le plongeront dans des questionnements qu'il n'avait encore jamais eu. Surtout avec l'attirance qu'éprouve le roi Erfrai pour lui en le pensant femme. Finalement une aventure n'est-elle qu'une quête physique?