Чон Чонгук - молодой принц, в день рождение которого король организовывает бал, чтобы сын нашёл себе невесту. Можно сказать, он её находит, но только вот через несколько лет после смерти отца, Чонгук становится безответственным королём и ведётся на первую же красотку, несмотря на то, что у самого есть жена и маленькая дочь. Ким Джису - обычная девушка, которая случайно попала на этот бал, но в итоге становится королевой. Она была мудра и решительна. Если бы не любовница короля, она бы правила ещё очень долго. Манобан Лалиса - крестьянка, которая соблазнила короля Чонгука и всячески пыталась отбить трон у королевы (так как королю было всё равно на трон). Однажды у неё это получилось, но ненадолго. Всё тайное становится явным. Кэтрин - дочь Джису и Чонгука, которая любила свою мать всем сердцем и терпела выходки любовницы своего отца, но после смерти матери, девушка покидает своё королевство. Когда правда о настоящей смерти её матери выходит наружу, принцесса мстит за родителей и становится законной правительницей.