Natsu Dragneel egy átlagos fiú,akinek nincsenek barátai. Élete abból telik,hogy egyik iskolából a másikba kerül. Ez az oka annak,hogy nincs egy barátja sem. Fél attól,hogyha megszeret valakit,máris el kell mennie. Lucy Heartfilia a Magnólia Gimnázium diákja. Az igazgató azt a megbízást adja neki,hogy segítsen az új diáknak a beilleszkedésben. Lucy ekkor még nem tudja,hogy az új diák az lesz,akivel találkozott. Ezt az iskolát valahogy másnak gondolja,mint az eddigieket. Úgy gondolja,hogy itt barátokra talál. De vajon mi oka lehet annak,hogy Natsu fél a szerelemtől és fél szeretni? Lucy megakarja olvasztani Natsu jégszivét,és hisz abban,hogy Natsu képes leszújra szeretni.