Dahil sa isang supot ng ginto ay pinagtagpo ng masamang tadhana ang ang dalawang magkabaliktad na nilalang na kapwa nagmula sa Ethiopia ang kaharian kung saan nananahan ang mga kakaibang nilalang na mayroong pakpak. Unang silay pa lang ni Ilumina kay Reberon ay bumogso na ang pagkadisgusto nya sa lalaki. Kahit pa taglay nito ang kakaibang atraksyon at kahinhinan malayo sa isang tipikal na lalaki. Hindi nya ba alam tila ang pagkapino at kahinhinan nito ang kanyang kinaiinisan ayaw lang nyang aminin sa sarili.