Nascido com uma segunda face, Edward Mordrake foi obrigado pela família a esconder sua anomalia vivendo oculto da sociedade. Completamente imerso em um mundo de rejeição, depressão, solidão e apaixonado por Emma Reilly, é tentado por seu gêmeo parasita a fazer coisas das quais poderá se arrepender, na esperança de conseguir melhorar sua situação, de conquistar Emma e viver como uma pessoa normal.