Taehyung un cambiaformas defectuoso, nacido con heterocromia y no tiene la habilidad natural de mutar en un lobo, discriminado apartado y humillado por ser diferente y enamorado de su mejor amigo próximo alfa de la manda que pertenece. Un día su vida da un giro de 180° cuando un misterioso alfa se lo lleva como pago de un contrato hecho por el padre de su mejor amigo, Tae busca la manera de escapar y en el proceso descubre que sus genes esconde algo que le traerá problemas