A história se passará em uma dimensão que Bill nunca atormentou a vida dos irmãos Pines e em que os gêmeos nunca foram para Gravity Falls antes. Em uma noite, Will Cipher, por não aguentar mais os maus-tratos que sofria por duas criaturas, foge temporariamente para outra dimensão (a dimensão onde a história será contada). A jovem Mabel quando viu um pequeno triângulo (Will) todo machucado, ajudou o pobre azulado. Por estar grato, Will visita ela todas as noites desde então. Com essas visitas, Will descobre mais sobre Mabel, fazendo com que o maior mistério que ele queria entender fosse: Como aquela garota castanha sempre vivia feliz? Mesmo com tudo a sua volta desmoronando. Mabel passa por tristezas profundas até que um certo azulado vai todas as noites a salvar. ∴ • Os personagens não me pertencem. • Plágio é crime. • Escovem os dentes.
3 parts