Долгая охота на оборотня приводит Винчестеров в Северную Каролину. Эту историю Сэм позже опишет в сочинении на английском языке, хотя учитель сочтёт её выдуманной, потому что посчитает тварь, которую они убили прошлым летом, не существующей в природе.