Pour sauver sa sœur malade, Biosque de Betrung, fils du Seigneur de Saarotch, se lance dans un périlleux voyage à travers le désert des damnés pour rejoindre la contrée reculé de Négéria. Ce pays abrite les légendaires maître de l'eau, de puissant guérisseur. Pour cette entreprise, il est guidé par Grorn, du peuple des Béringiens, et Wip paysan de Saarotch, ayant déjà fait l'allé-retour jusqu'à Négéria. Arriveront-il à aller jusqu'à Négéria pour satisfaire leur quête ?
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