Um ano após a última Lua de Sangue, ainda se recuperando das muitas perdas, o Vale da Lua recebe a notícia de uma aliança entre dois antigos rivais: os Dragões de Dracken e os feiticeiros de Ghastath. Mas o destino não reserva bons presságios ao vale e uma batalha pode levar a cidade escondida nas montanhas à ruína. Porém, um pedido de ajuda de um reino humano, distante do continente de Fallyr pode mudar a sorte dos Bruxos Mardans. No outro lado do mundo, duas amigas que estão sendo condenadas por crimes que não cometeram contam com a sorte para serem salvas. Elas então encontram ajuda nas mais inesperadas criaturas, os bruxos que as histórias contam serem o verdadeiro mal no mundo, são na verdade, os únicos a estenderem a mão naquele momento. Duas garotas desconhecidas, por gratidão, serão capazes de livrá-los das armações dos feiticeiros e ao mesmo tempo salvar uma raça à beira da extinção?
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