La guerra è finita, il male ha vinto. Harry Potter è tenuto prigioniero dai mangiamorte e Ron ha lasciato da sola Hermione, con sua figlia Astrid di appena 5 mesi, per salvarsi la pelle sposando una purosangue, Daphne Greengrass. I mezzosangue sono perseguitati e Hermione deve vivere una vita da nomade guerriera tenendo una bimba con sé. ... Draco Malfoy è il braccio destro del Signore Oscuro, suo padre è morto per mano dei membri dell'Ordine della Fenice, e sua madre è vecchia, segnata dalle troppe rughe di preoccupazione. Lui è rinchiuso in uno stato di depressione, in una vita monotona, fino a quando...