Felixet az utóbbi tíz évben nem zavarta, hogy alakváltó, ha cserébe elmenekülhetett a saját zűrös múltja elől. Hihetetlen képességéért cserébe beletörődött a rövid életbe, és nincs más vágya, hogy az általa vezetett alakváltó-klán maradék tagjai túléljék a veteránok elvesztését. De ehhez a fél lábbal a sírban álló Felixnek sürgősen keresnie kell egy Omegát - egy boszorkányt, aki képes lenne elrejteni az alakváltókat az emberek szeme elől, és megfékezni a gyakran önuralmukat vesztett alakváltókat.
Egyik éjszaka a zsákmányszerző portyájuk alkalmával a csapat egyik nyughatatlan tagja miatt mégis sikerül találni egy Omegát, akinek habár fogalma sincs arról, hogy mire képes és milyen változást hozhat, reményt ad a csapatnak. Az életvidám lányt nézve a halált eddig megváltásnak tekintő Felix is lassan reménykedni kezd, és épp ezért igyekszik elkerülni a lányt, és belenyugodni az elkerülhetetlenbe.
Csak miközben Felix igyekszik lenyelni a Chanel iránt táplált érzelmeit és tiszta fejjel vezetni a csapatot, valami tizedelni kezdi a környező város lakosságát: nem medve, nem is farkas, hanem valami torz, nem is evilági lények, akik nem akarnak már rejtőzködve élni, és nem akarnak beletörődni az alakváltókat sújtó korai halálba - és nem félnek ölni se a szent cél érdekében. Meggyőződésük, hogy egy Omega lehet a helyzet kulcsa, pedig Felixék tudják, hogy az őket sújtó betegségre még a varázslat sem lehet gyógymód...
A történet a Csillagok Városa trilógia univerzumában játszódik, nagyjából egy hónappal az első kötet eseményei után játszódik, de ezt leszámítva teljesen különálló, anélkül is élvezhető, hogy bármelyik másik történetemet olvastad volna.
Eli és Krisztina belevág az X faktorba nem is sejtve hogy az X fog nekik rengeteg emléket szerezni, és persze a romantika és a nagy csalódások se maradhatnak ki. Az Éberkóma és a barátnőik is nagy szerepet töltenek be életükben.