Antes dos acontecimentos de "Contos Gauchescos" Blau Nunes encontra três viajantes num galpão abandonado no interior de Pelotas no final do século XIX. Um padre tomado por uma estranha entidade exige a atenção dos estranhos.
Em um dia a vila de goa e vicidada pelos pirata do barba branca mas depois do acontecimento do incêndio do terminal cinza e lá eles encontram três meninos.