In un mondo morente che ha perso ogni speranza di salvare, il giovane demone Anaichi vaga in cerca di vendetta, inseguito dalla mano di un Dittatore che sembra prevedere ogni sua azione. La sua ricerca lo porta lungo confine invalicabile tra il proprio regno e quello degli elfi, dove incontrerà Naeth, un Rivoluzionario che cammina la linea tra la vita e la morte e parla con angeli che non dovrebbero più esistere. Da lui Anaichi apprende il segreto di un mondo condannato a marcire nel proprio odio, che lo porterà a compiere scelte crudeli e pericolose. Naeth si prepara a spodestare il Dittatore, ma egli stesso ha accolto nella propria casa il seme del tradimento: la giovane Ny'ra, ingenua, innocua, una spia figlia del suo nemico. La Resistenza e un'antica maledizione li legano, ma l'onore e la fedeltà di lei sono per il Dittatore, e nelle sue mani la sopravvivenza dei regni. Su di loro tutti grava l'ombra oscura del rancore di un angelo che ha deciso che per salvare la propria creazione l'unica via è darle la morte.
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