Sasuke ist der Bad Boy der Schule und ein totaler Frauenschwarm. Naruto dagegen ist augenscheinlich das komplette Gegenteil von ihm. Er ist ein Streber und redet kaum mit andere Schülern, nur seine beste Freundin Hinata hat er. Doch durch die bitte eines Lehrers kommen die beiden sich immer näher und Sasuke bemerkt das hinter Naruto's Fassade mehr steckt als man auf den ersten Blick sehen kann.