Jeongguk é um feiticeiro de um coven de bruxas escondidas na cidade de Daegu. O mesmo é o mais inteligente e consequentemente aluno mais forte da Academia que frequenta. Órfão de pais e abandonado à sorte, Jeongguk tem um elo consigo mesmo que ninguém atravessou ele antes, nem mesmo sua mãe de criação. Com um festival chegando, o Lupercália, Jeongguk é convidado para substituir uma das garotas para que o festival seja realizado na academia, só que Jeongguk acaba escolhendo o garoto errado na qual desejava e agora, por obrigação, terá que passar o festival sexual com Kim Taehyung, o filho da suma sacerdotisa de sua Igreja. {© bxttomnochu|Expelliarmusth • taekook}
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