"Dir en Noir" es una famosa banda de metal/ rock alrededor del mundo con Demencia en la primera guitarra, Clemencia en la segunda guitarra, White Hat en el bajo, Slug en la batería y el grandioso Black Hat como cantante. Flug es uno de los millones de fans que tiene el grupo musical en Hatsville, pero un incidente con un extraño y travieso demonio llamado Cake Hat hace que las cosas tomen un rumbo distinto.