Waji é um jovem guerreiro curioso e sua vontade em descobrir o que são os estranhos sons para além da tribo onde vive com seu ramo o faz cometer um crime e ser expulso de sua sociedade, algo que o obriga a conhecer os ainda distantes awbinagãtur, povos vindos de outros continentes e novos hábitos, conhecimentos, ambições, enquanto os povos novos do continente procuram pelos segredos de uma antiga e poderosa técnica de junção mágica e pretedem usá-lo.