- kimiko de 18 años se muda con su mejor amigo para estudiar en la escuela de arte en la ciudad de kiruya. kimiko es un gran dibujante y fanático de la música. Es un chico un poco solitario, a pesar que tenga la compañía de su mejor amigo mako; también sus padres murieron antes que el naciera, lo cual esto lo llevo a vivir con su mejor amigo (Mako) y su familia. Mientras que vive su vida normal como cualquier chico, conociendo nuevas personas e intentando adaptarse, se enamora de una chica simpática, algo temperamental pero increíblemente bonita a la vista de el, algo baja de estatura, con un cabello negro y unos ojos profundos color café. Empieza a vivir sucesos, conexiones, interacciones y momentos románticos con esa chica. Al pasar el tiempo logra conocer personas, pero no personas cualquiera. Le comienzan a ocurrir cosas muy extrañas; Descubre una historia que se enfoca en ángeles demonios y no le da mucha importancia, pero lo que no sabe es que en su interior lleva un demonio y aparte tiene sangre pura de ángel caído. Logra averiguar el pasado de sus padres, los cuales están conectados con todas las cosas que le suceden y muchas cosas empiezan a coincidir, incluyendo coincidencias en sus dibujos, sueños y ocurrencias de la vida. Logra controlar su demonio para ponerle fin y para mantener el orden de una lucha sin fin, entre ángeles, demonios, ángeles caídos..... Entre otros. En esta situación la vida del chico da un giro de 180 grados, cambiando sus planes, sueños y aspiraciones; pero también alejando seres queridos y poniéndolos en un gran peligro por la culpa de su trato "eterno" con su demonio (Vellock).
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